何を引き継げば良いか その７ 項目④：人となり

顧客はどのような性格で、どのような趣味や興味を持っているか。どのようなことを好み、嫌うか。特筆すべき癖はあるか。踏んではいけない地雷ポイントはあるか。

この項目は人によって認識が異なるため正解はありません。できるだけ客観的に記載するよう心掛けるべきですが、自分の主観で書き起こして申し送りし、受け手は参考程度にすれば良いでしょう。NGワードなど気を付けるべき話題の有無は、ぜひ申し送りしたい項目のひとつです。後任者の新しい人間関係がスムーズに進むような情報を残してあげましょう。